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美股买个股,看股神巴菲特怎么说?

作者:Doo Prime德璞资本

发布时间:2020-05-21 13:31:37

5月2号的年度股东大会上,波克夏掌门股神巴菲特向投资人坦言,公司第一季亏损近500亿美金,已全数出脱全美四大航空,达美、美航、联合、西南的所有持股。

因新冠疫情令他惊觉,继续持有航空股是不智之举。

波克夏执行长 巴菲特:

我们大可买进其他的航空股,碰巧这四家是全美四大航空公司,所以我们砸了钱进去。

无论我们投入多少资金,七八十亿美金吧,但这七八十亿美金分毫都没拿回来,是我的错误。

5月4号的全球股市,伴随美中贸易关系再度紧张而作出反应,亚股欧股美股接力下跌,航空股顿沦最大重灾区。

投资大众想从中知道的是看淡未来飞航需求的股神,是否同样看衰接下来的美国市场。

在重挫7%后,华尔街的股票市场暂停交易。

今年三月,美股暴跌且多次触发熔断机制,三月底到四月期间反弹逾20%,巴菲特不抄底美股,不抢反弹,反倒在整个四月卖出主要是航空股的65亿美金持股。

让波克夏现金储备上升至创纪录的1372亿美金,在美国疫情持续当下选择现金为王,巴菲特是否看空美股,他给出了完全相反的答案。 美股买个股,看股神巴菲特怎么说?

波克夏执行长 巴菲特:

最令人害怕的景况是许多国家组成联盟,跟另一个国家联盟打仗,这在大萧条已进行过实验,当前的状况有些类似。

但我最终的答案是:永远不要与美国对赌。

美国曾有过类似的实验期,投资人对市场失去了一点信心,只因为没看见美国具备大有可为的潜力。

我的投资经验是,只要专心在投资上,你会发现没有任何事能阻挡美国,我一路走来都是如此,当前的市场只是被(疫情)打断了。

今年的波克夏股东会,因新冠疫情首度改为线上直播,巴菲特告诫投资人,作空美国从长远来看得格外小心。

因为纵使当前经济数据惨淡,但打从他11岁就买进人生第一档股票来看,这台一路挺过二战、古巴危机、911及金融海啸的全球第一大经济体,只是在疫情中暂时偏轨,总有重回正轨一日。

波克夏执行长 巴菲特:

 美股买个股,看股神巴菲特怎么说?

美国过去一样遭遇过波澜,只是没碰过当前的状况(疫情)。

事实上,美国从未遭遇过类似新冠疫情的波澜,但美国遭遇过更险峻的波澜,最终,美式奇迹、美式魔法终会战胜一切,这次也是一样。

倘若可以选择在哪个时代,哪个地点出生,你也不知道自己的性别,不知道自己的智商,自己的特殊才能或特殊缺陷。

如果这一切你通通能选择,你肯定不会挑1720年出生(马赛瘟疫爆发),也不会挑1820年出生(霍乱大流行) 或者1920年出生(西班牙流感爆发),你会选择的肯定就是现在。

但巴菲特在言谈间,埋下了唯一的变数「美国联准会」。

波克夏执行长 巴菲特:

我们将会知道,联准会膨胀资产负债表会是什么,你可以去瞧瞧联准会的资产负债表。

每周四都会对外公布,假如你是像我这样疯子,会觉得推敲那张表非常有趣,但联准会每周四都会放上网路,你就会发现过去六至七周来,当中出现了多惊人的变化。

美国联准会为拯救全美疫情自三月大爆发后,近乎停滞的美国信贷市场,祭出史无前例的货币手段「无限购债」。

资产负债表两个月来膨胀至史上最高的6.65兆美金,庞大数字还不包括三月下旬宣布准备五月启动的公司债购买计划。

巴菲特直言:虽说大萧条时期,美国也曾透过零利率及大量购债,两大货币手段救市,但扩大「融资」至大小型企业,他对长期后果感到担忧。

波克夏执行长 巴菲特:

诚如我说的,我们不清楚联准会膨胀资产负债表会有什么后果,没有人会知道,也没有人知道联准会不顾一切去做的后果会是什么。

但我们都知道,完全不介入市场会是什么后果,而这就是联准会过去几年来,始终希望的目标,不是不介入,而是不要完全介入。

市场普遍忧虑坠落天使债务风险高于金融债,若发生违约,一般投资人跟风联准会买进血本无归,美国重演债务危机,但疯狂发债的岂止美国民间。

巴菲特认为纵使大量举债,印钞机在美国政府手中不致违约。股神投资心法 「千万别和美国对赌」。

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