夜里谈金：8月23日商品期货今日操作建议，原油继续回调
夜里谈金：8月23日商品期货今日操作建议，原油继续回调
行情回顾
1、国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤分别收跌2.39%、1.01%，动力煤收涨1.54%。铁矿石收跌0.91%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.58%、0.56%、0.28%。豆粕收跌0.06%，菜粕收平，大豆收涨0.03%。
2、伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨1.5%，报2462.5美元/吨；LME期锡收涨0.92%，报19220美元/吨；LME期铜收跌0.57%，报6010.5美元/吨；LME期铅收涨0.32%，报2015美元/吨；LME期镍收涨0.15%，报13580美元/吨；LME期铝收涨0.51%，报2065美元/吨。
3、NYMEX原油期货收涨3.45%，报68.11美元/桶，连涨五日。美国原油库存下降，美国重启对伊朗的制裁。市场担忧石油供应趋紧。布伦特原油期货收涨3.2%，报75.24美元/桶，创三周新高。
市场要闻
1、中钢协：防止钢铁行业出现新一轮的供大于求，防止恶性竞争。积极应对美国制造的贸易争端可能对钢铁行业造成的冲击。
2、郑商所：自8月23日当晚夜盘交易时起，PTA期货1811合约、1901合约日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手。（调整前为6元/手）
商品期货
行情回顾，周三夜盘黄金期货主力合约1812收盘266.5，最高267.2，最低266.3。市场消息方面，美国密歇根大学日前公布的一项调查显示，由于耐用消费品购买成本上升和对贸易紧张局势持续感到担忧，8月初美国消费者信心指数降至11个月新低。调查显示，8月份密歇根大学消费者信心指数初值为95.3。其中，反映消费者当前开支状况的分项指标从上月的114.4降至107.8，反映消费者未来开支预期的分项指标维持在87.3不变。调查负责人、密歇根大学经济学家理查德·柯廷表示，消费者信心下滑主要是因为市场价格上涨，受访者对家庭耐用品价格上涨的不满程度已升至近十年来最高水平。柯廷指出，消费者对通胀变得更加敏感，担心购买力因通胀而明显降低，未来利率政策将在消费者购买决策中发挥更为关键的作用。调查还显示，受访者继续对贸易紧张局势感到担忧，8月份约有32%的受访者对美国当前贸易政策持负面看法。消费者信心指数是反映消费者对美国经济信心强弱的重要指标。密歇根大学每月两次对消费者态度进行调查，分别公布当月消费者信心初值和终值。盘面分析方面，夜盘黄金继续反弹，整体走势维持强势，日线图级别上，268.6的位置是近期的一个重要压制位，前期操作的多单目标位可以给到这个点位附近，再向上就是270的位置了，这个是中线上关键压力位估计后市很难突破，短线多单看到268.8附近，空单可以泽位进场，空单的防守点位273.3附近。
铜
市场消息方面，昨夜LME铜下跌40美元或0.7%，报收于6005美元每吨。伦敦金属交易所(LME)铜库存增加1600吨，铜5.57万吨，增长7.4%。COMEX9月期铜合约下跌2.20美分，收报每磅2.6735美元。中国是全球最大的铜消费国，中国铜需求量约占全球铜需求总量的一半，而美国则占到8%左右。美国总统特朗普周一表示，预计本周在华盛顿与中国举行的贸易磋商不会取得多大进展。技术方面，沪铜目前偏向于震荡上行的趋势，日线图级别，上方的压力位比较的明显，主要来源于20日均线附近的位置，后市预计会向压力位附近靠近，操作上，不易去追多，上方压力位偏重，多头只是暂时性的，给到49200附近的位置可以去布局空单，防守点位50000上方， 目标点位48000下方。
螺纹
行情方面，rb1901开盘4333，最高位4355，最低位4311，目前报价4344，整体趋势还是比较强势，目前有稳重求胜之态，步步为营。市场方面，螺纹钢社会库存和钢厂库存总量继续下降，创近四年同期最低值，环保限产政策依然刺制约着产量；在传统淡季现货却并未转差，淡季过后，需求可能出现增量；近期螺纹社会库存和钢厂库存持续下降，当前市场氛围偏多，但是目前期价逐渐开始升水，部分钢厂也从空头套保方，向推高价格出货的方向转变等市场风险点开始逐步暴露出来，建议需密切关注库存积累状况和现货成交水平。操作策略方面，rb1901 处于上升通道，支撑位在4303附近，近期压力位在4418附近。前期的多单可以继续滚动持有，目标点位新高上方即可，后市新进多单可以在4233附近去介入，防守点位4160，目标点位4418附近，仓位方面因人而异，在这里不做约束。
市场方面，美国能源信息署EIA公布，上周美国原油库存减少580万桶，超过分析师预估的150万桶，且上周日炼油量较之前一周的创纪录水平179万桶/日减少8.9万桶/日；NYMEX9月原油期货上涨2.02美元，报每桶67.86美元；美元走软也给油价带来支撑。EIA数据还显示，上周美国汽油库存增加120万桶，市场预估为减少48.8万桶，馏分油库存增加184.9万桶，市场预估为增加146.3万桶。东京商品交易所TOCOM橡胶追随沪胶的涨势，连续第三日收升，盘初一度跳升至逾两个月高位。橡胶价格也因投资者涌入大宗商品而被推升，但就基本面而言，橡胶仍相当疲弱。技术方面，sc1812目前已经持续在回调的通道过程中，从低点480的到目前511附近，回调的力度也是不容小觑，日线图上，目前上方承受的压力不大，整体偏向于上涨，上方需要关注515附近的位置，操作方面，如果给到508附近的点位，直接可以继续介入多单，前期新建多单继续持有，上方统一目标位521附近即可。
橡胶
市场方面，8月22日，上海瑞洵贸易有限公司天胶22日报价大幅上调：17年越南3L报价10900元/吨，16年海标报价10600元/吨，17年泰国烟片胶报价12600元/吨。2018年上半年ANPRC成员国天然橡胶产量达545.6万吨，较去年同期增加4%，产量达8年最高。库存方面，截至8月中旬，青岛保税区橡胶库存和上期所天胶库存皆处偏高水平，供应压力仍存。下游需求端，近期轮胎厂受到下游需求走弱以及高温限电影响开工稳中走低，乘用车以及重卡销量均开始下滑。上周印度喀拉拉邦遭遇本世纪以来最严重的洪灾，影响当地的橡胶生产约10万吨。印度橡胶主要进口国是印尼、泰国，虽然10万吨橡胶对中国的橡胶进口影响不大，但也可能成为市场炒作的原因。技术方面，ru1901短期反弹回升走势，日线图级别，上方13000的位置有一定的压力，短期内想要冲破还是有一定的难度的，上方压力13000，下方支撑11000，预计后市多半会在这个区间内波动，操作上，虽然上方存在一定的压制，但是，仍然是以多头为主的，点位方面，如果后市给到11800附近的位置可以去介入多单，目标位13000，甚至是新高的位置，防守点位11200附近即可。
塑料
市场方面，上游原材料价格方面，乙烯CFR东南亚报1259.5-1261.5美元/吨，较上一交易日持平；CFR东北亚报1399.5-1401.5美元/吨，较上一交易日持平。技术方面，今日连塑1901合约早盘开于9675，1小时图开盘后窄幅震荡，高位9730，低位9620，整体波幅不大。周三，连塑1901合约成交量较上一交易日增17.2万手至41.5万手，持仓量增0.7万手至41万手。操作策略方面，昨日塑料高位继续震荡，仍处高位9560-9870小震荡区间，L1901多单在9560的位置买进的话，建议后市逢高出局，空头上，上方需要关注高位9800-10000区域，在这个区域都是可以去介入空单的，防守点位新高附近，目标点位9500下方的位置。
白糖
市场方面，巴西汇率跌破10年低位，雷亚尔疲软导致生产商抛售，原糖盘中创下2007年以来新低点，尾盘在低价刺激现货商买入，10月合约反弹收盘于10.18美分/磅，跌0.01美分。欧盟甜菜临近收割，市场调查受天气影响，欧盟大部分地区甜菜单下降，接近5年平均水平，而糖分却同比上年略有上升，预计欧盟28国新榨季产糖约2021万吨，同比下降4%。原糖短期内暂时看不到新年度供应过剩缩减利好，因消费未能支撑原糖价格，新兴经济体汇率变动将使得原糖低位区徘徊。国内郑糖甜菜仓单加速流出，带动现货销售企稳，预计8月产销数据好于上年同期，陈糖结转低于之前市场预期，但原糖屡创新低拖累郑糖反弹，关注下半年配额外进口量。今日美国对中国160亿商品惩罚性关税生效，预计商品波动令资金博弈加剧，关注资金流向对郑糖影响。技术方面，郑糖1901近期偏向于震荡整理过程中，围绕五千关口窄幅波动。日线图上方压力重重，5200一线的位置短期内很难达到，操作策略方面，短线郑糖1901价位波动不大，整体不适合建仓，维持多看少动的思路为主。
棕榈油
行情方面，昨日棕榈油主力合约1901开盘后延续震荡走势，全天最高价4984，最低价4934，收于4954，全天上涨6元/吨，涨幅0.12%，成交量33.4万手，持仓量增加3072手至45.3万手。市场方面，马来西亚棕榈油局（MPOB）8月10日公布7月份的月度供需报告，报告显示马来西亚7月棕榈油产量较前月增长12.8%至150万吨，6月产量为133万吨；马来西亚7月棕榈油出口环比增长6.8%至121万吨，6月出口量为113万吨；7月末棕榈油库存较前月增长1.3%至221万吨，6月底棕榈油库存为219万吨。数据显示，因7月份马来西亚产量增长恢复致使棕榈油库存进一步走高，棕榈油面临的压力仍然不容小觑。技术方面，棕榈油主力合约1901延续震荡走势，近期偏向于震荡回落，整体操作思路还是以低多为主，点位方面，后市如果给到4850附近的位置，可以去介入短线多单，下方防守点位4810附近，上方目标点位5000，破新高后可以继续持仓等待，暂时不建议布局空单，如果持有空单，须谨慎处理。
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