夜里谈金：内盘休市期间外盘行情滚动及行业新闻播报
外盘行情
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外盘豆类
国庆期间，受到新北美自由贸易协定达成、美出口销售良好、美国降雨影响收割、美国将再度访华等因素影响外盘豆类延续小幅上涨态势。预计对国内油脂油料品种形成利好提振。
【新闻内容】
1、美国国务卿蓬佩奥将于10月8日访华
央视新闻：外交部发言人华春莹宣布：经中美双方商定，美国国务卿蓬佩奥将于10月8日对中国进行访问。中美双方将就中美关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。
2、美国农业部库存报告：新豆上市前的陈豆供应量高于预期
美国农业部周五发布的报告显示，尽管夏季期间美国大豆用量创纪录，但是大豆供应仍然高于市场预期。美国农业部在季度库存报告里预计美国9月1日的大豆库存为4.381亿蒲式耳，这也是过去十一年来的最高点。报告出台前，路透社调查的分析师曾经预计这份报告将会显示大豆库存为4.01亿蒲式耳。美国农业部还将去年秋季收获的美国大豆产量预估值调高到了44.11亿蒲式耳，高于早先预测的43.92亿蒲式耳，这也令分析师感到错愕。
3、CBOT大豆期货收高，受新NAFTA和美国收割延误提振
据外电10月1日消息，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周一一度触及五周半高位，此前美国、墨西哥和加拿大称达成了取代北美自由贸易协定NAFTA的三方协议。美国和加拿大在周日最后一刻达成协议，达成了包括墨西哥在内的三方协议，拯救了NAFTA。
4、9月27日止当周美国大豆出口检验量为591，115吨，符合预期
道琼斯10月1日消息，美国衣业部（USDA）周公布的数据显示，截至2018年9月27日：当周，美国大豆出口检验量为591，115吨，市场质估为45－85万吨，前一周修正后为718，825吨，初值为693，890吨。2017年9月28日止当周，美国大豆出口检验量为897，384吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量计为2，931，443吨，上一年度同期为3，973，7660吨。
5、巴西9月大豆出口量为461万吨，同比増长8％
据外电10月1日消息，巴西贸易部周一公布的9月商品出口数据显示，巴西9月大豆出口量为461万吨，远低于8月的813万吨，但高于上年同期的427万吨。
6、南美大豆Feral：巴西帕拉纳州大豆种植率为29％
据外电10月2日消息，巴西帕拉纳州农业经济厅Derail周二表示，本周该州大豆种植率为29％，上年同期为16％。帕拉纳州是巴西第二大大豆生产州。Dera表示，第一茬玉米种植率为70％，亦快于上年同期水平，上年同期玉米种植率为33%
7、9月27日止当周美国当前市场年度大豆出口销售净增152.12万吨
据外电10月4日消息，美国农业部（USDA）周四公布的出口销售报告显示，9月27日止当周，美国当前市场年度大豆出口销售净増152.12万吨，新销售172.14万吨。
8、Agrural：天气条件有利，巴西2018/19年度大豆播种快于去年同期水准
据外电10月5日消息，咨询公司Agrurall周五称，巴西2018/19年度大豆播种率为10％，快于去年同期及五年同期均值5％，因天气条件有利。
9、CFTC持仓报告：基金在CBOT大豆期货期权上大幅减持净空单
美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的报告显示，投机基金在大豆期货和期权市场上大幅减持净空单，这也是连续第二周大幅减持。过去两周里，基金持有的净空单减少了2.54手。截至2018年10月2日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净空单44,403手，比一周前减少14,211手。目前基金持有大豆期货和期权的多单92,624手，上周91,183手；持有空单137,027手，上周149,797手。大豆期货期权空盘量为1,036,462手，上周是1,033,689手。
植物油市场
国庆期间植物油价格上涨，美豆油延续此前上涨态势，马棕油价格触底反弹，原油价格持续上涨创新高，美豆走势偏强都给植物油市场带来支撑。预计将对国内植物油市场带来提振。关注节后的MPOB报告指引。
【新闻内容】
1、马来全月棕油出口数据良好
据外电10月1日消息，船货验证机构SGS周公布的数据显示，马来西业9月1－30日棕油出口较前月的1，054，169吨增加54.6％至1，629，365吨。据外电10月1日消息，检验机构IntertekTestingServices周公布的数据显示，马来西亚9月棕榈油出口较前月的1073，903吨大增51．6％至1628，070吨。
2、10月1日马来西亚棕榈油日评：棕榈油收盘互有涨跌
周一，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货收盘涨跌互现，呈现近弱远强走势。市场担心库存增长，抵消了9月份出口增长的利好支持。德国汉堡的《油世界》总编辑托马斯·梅尔科将在孟买举行的全球植物油行业大会上表示，2019年上半年，毛棕榈油价格将会在2200到2600令吉/吨的区间内波动。他补充说，棕榈油价格从目前水平下跌的空间有限，预计将会在2100令吉见底。不过，另一位行业分析师DorabMistry表示，棕榈油价格需要跌到2100令吉以下才能保持竞争力。Mistry预计马来西亚今年棕榈油库存峰值将达到300到330万吨。印尼棕榈油库存目前接近500万吨，而且还会持续增长。从出口面看，船运调查机构AMSPEC发布的出口船运数据显示，2018年9月1日到30日马来西亚棕榈油出口量为1,600,441吨，比8月1日到31日的出口量1,072,524吨提高49.2%。船运调查机构ITS（IntertekTestingServices）的数据显示，9月份马来西亚棕榈油出口量环比提高51.6%。
3、马来西亚期BMD毛棕榈油期货收高，市场寻找新指引
据外电10月2日消息，马来西亚BMD毛棕油期货周二路微上涨，市场总体上呈现需荡走势，期待新的催化因素。马来西亚BMD指标12月毛棕榈油期货上涨0．14％，报每吨2，160马币。一位交易商表示，市场在等待新的指引，与此同时库存攀升仍是个担忧，令合约价格保持在2，137－2，200马币的区间。行业分析师DorabMistry预计今年底马来西亚棕榈油库存将达到300-330万吨的高位，并预计印尼棕榈油库存在500万吨，而目还会上升。
4、外电10月3日消息，马来西亚棕榈油期货周三上涨1.8％，触及逾两周最高水平，受原油价格上涨支撑。豆油期货走坚提供额外的支撑，但马来西亚棕榈油库存攀升对市场构成压力。指标12月棕榈油期货上涨38马币或1.8％，报每吨2，198马币，今日稍早一度触及9月18日以来最高2，209马币。油价周三小涨，因预计一旦美国在11月对伊明正式实施制裁，油市供应将趋紧。不过，美元走强和美国原油供应上升帮助限制了油价涨幅。行业分析师DorabMistry须计今年底马来西亚棕榈油库存将达到300－330万吨的高位，并预计印尼库存在500万吨，而目还会上升。
5、据外电10月4日消息，马来西亚BMD毛棕油期货周四收高逾1%，连续第三个交易日走高，因市场在追随隔夜美国豆油期货价格升势。分析师称，马来西亚本币走软也给市场带来支撑。马币兑美元下滑0.2%，至1美元兑4.4145.BMD指标12月毛棕油明货合约收高1.5%，报每吨2，231马币，稍早一度升至每吨2．232马币，为自9月17日以来的最高位。一位吉隆坡的交易商称，“市场正试图持稳在每吨2，200马币上方，受隔夜美国豆油期货涨势提振。但产量增加和10月出口可能减少和印度卢比走软等将令棕榈油价格涨幅受限。通常在第三和第四季度，马来西亚棕榈油产出会呈现增加的季节性趋势。有调查量示，预计马来西亚10月或11月的棕榈油产出料创出纪录高位，这会令港口库存增加，加工手头的供应充裕。印度是全球最大的棕榈油进口国，印度卢比走软将削弱印度进口棕榈油需求。最近数周，与其他新兴市场货币一样，印布卢比贬值，因美元走高且油价走升。
在其他植物油方面，CBOT12月豆油期货大体持平，该合约周三上涨0.6％，因投资者越发担心美国大豆作物因降水因素而推迟。
6、周五，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货市场收盘下跌，因为产量增加，压制棕榈油市场人气，结束过去三个交易日的涨势。截至收盘，基准12月毛棕榈油期约下跌0.4%，报收2221令吉/吨，约合每吨535.96美元。一位交易商称，棕榈油产量增加，对市场不利，压制棕榈油市场的上涨势头。路透社进行的调查结果显示，9月份马来西亚棕榈油产量预期为186万吨，环比增加14.7%，是11月份以来的最高水平，也是自2015年以来的同期最高。9月底棕榈油库存预期为247万吨，环比减少0.7%。出口预期为165万吨，环比增加50%。
糖
ICE原糖收六连阳，1903合约上涨15.5%至12.62美分/磅，Liffe白糖1812合约上涨10.5%至345.8美元/吨。国际糖价在长假期间领涨全球商品市场。外媒对国际原糖上涨并未给出明确解释，毕竟本周国际糖市并未发布重要政策及行业数据。我们认为大涨有四点原因：一是对印度静态利空过度恐慌后的修正，印度出口政策细节未能在10月3日如期发布；二是对远期巴西产量动态利好的提前反映，节后首周公布的双周数据或有体现；三是同期雷亚尔升值4%，最后是同期国际油价涨幅超4%。从幅度表现看，符合且逐步临近我们的中期反弹目标13-13.5美分，我们会根据印度卢比的贬值随时调整我们的目标价格；但从持续性上，价格的急速上行过早透支了我们对时间的预判---11月中旬--印度开榨及出口高峰。从历史经验看，若印度政策不出现重大调整，我们不会调整目标时间与目标价格，但需要忍受更加剧烈的反向波动。对于谨慎的交易者，我们建议部分止盈原糖的多单。
国内现货市场的情况较为清晰，走私管控维持高压下，产区+大贸易商库存是近3个榨季最低的，重要的是10月合法进口或创下年内新低，现货市场多头在等待9月产销数据确认产区的紧张局面。盘面的复杂性在于期价是否愿意跟随国际糖价作出调整---因为内外盘时而联动，时而割裂的局面已经持续许久。按照12.6美分的价格估算，全关税进口巴西糖的成本为5600-5650元。我们重趋势不重过程，在9月末推荐建立多头后，维持1901合约5300-5400元的第一目标价格，后期1905合约或更受多头青睐。由于国际糖价大涨，预计郑糖将以涨停开盘。
【新闻内容】
国际市场：
1、9月巴西共计出口糖257.75万吨，同比减少约26.3%。其中出口原糖228.86万吨，同比减少约66万吨，但较8月增加84万吨。出口精制糖28.89万吨，同比减少约26万吨。18/19榨季（4月/3月）4-9月巴西累计出口糖1120万吨，同比减少30.3%。
2、福四通国际预计，巴西中南部18/19年度糖产量料降至09/10年度以来低点，因压榨厂转而生产乙醇。预计巴西中南部年度糖产量为2690万吨。
3、截至9月15日，巴西食糖库存升至1000.3万吨，去年同期为1007.2万吨。
4、欧盟委员会将欧盟18/19年度糖产量预估下调至1920万吨，此前预估为2010万吨。欧盟2017/18年度的糖产量预估为2110万吨。
5、10月2日ICE公布的数据显示，LouisDreyfusCompanyBV是唯一一家在周五到期的ICE10月合约交付的约271000吨原糖的买家。大部分糖来自中美洲，墨西哥和巴西，但重点是南非糖的不寻常存在。
6、巴基斯坦经济协调委员会10月3日批准了18/19榨季的100万吨糖出口，没有任何补贴运费或对工厂的财政支持。巴基斯坦在17/18季度出口了200万吨低质量白糖，出口补贴为90-102美元/吨。
国内市场：
1、10月4日安琪酵母蓝天糖厂开榨，是18/19榨季内蒙第5家开榨糖厂。沐甜科技报道，本榨季新增的6家糖厂中至少有3家计划在10月底开榨。有产业人士分享，刚刚开榨的博天糖业目前在前旗以白砂糖为主，报价5050元；张北以绵白糖为主，报价5150元。
2、海南公布9月产销数据，截至9月末已销糖10.65万吨，同比增加0.05万吨；产销率61.74%，库存食糖6.60万吨，同比增加2.93万吨。
棉
本周ICE棉花收盘价格为76.06美分/磅（-0.35，-0.46%），持仓量为13.6万（+274），较上周收盘价格76.41略有下降。国内国庆节期间正值新花籽棉的黄金收购期，新疆和内地棉花都已经陆续上市，根据中国棉花信息网和其他收购团队的情况分析，目前新花籽棉的收购价格基本在预期范围以内，轧花厂或有压价收购的现象出现，新疆北疆地区黄金收购周期为45天左右，南疆地区收购周期可延长至年度。从目前来看，2018/19年度的新花籽棉收购价格表现的比较理性，暂未出现高价持续抢收的现象，伴随大量籽棉价格体现在市场中，新花皮棉公检结果的质量情况已即将浮现在眼前。国际棉花现货价格报价和期货价格皆处在弱势震荡整理行情中，我们预计国庆节后郑棉期价开盘或有略微低开，操作建议中仍保持暂时观望，关注CF1905合约未来建立多单的机会。
【新闻内容】
国际市场：
美国农业部周度出口销售报告中，截至9月27日当周，净销售2018/19年度美棉2.18万包，为本次棉花年度最低水平，较上周数据减少69%，较四周均值减少74%；净销售2019/20年度美棉9.11万包；本周装船量为17.97万包，较上周增加29%，较四周均值增加20%，当周美国陆地棉装船主要至墨西哥、越南、中国、巴基斯坦和孟加拉；净销售2018/19年度美国皮马棉0.32万包，较上周减少56%，较四周均值减少52%。巴西棉价跌势趋缓，8月份巴西棉出口量有所增加。根据马托格罗索农业经济所统计数据，巴西最大的产棉区马托格罗索州采摘进度在99%以上，领先于去年同期93%左右；基于植棉面积和单产预期增加，巴西国家商品供应公司（CONAB）将棉花总产预期再度上调至200万吨。印度棉花现货报价有所下调，印度S-6轧花厂提货价下调，报45500卢比/坎地，折80美分/磅；当日上市量折皮棉5406吨，较前一日略增。本周据美国国家飓风中心预测，位于太平洋的飓风Rosa带来的暴风雨将沿东北方向移动，预计将会在加州南部和亚利桑那登陆。
国内市场：
截至10月5日，中国棉花收购参考价及分省参考价中，3128B级（手摘棉）参考价：3.53元/斤，折为15811元/吨；3128B（机采棉）参考价：3.0元/斤。内地平均价格中，3128级为3.56元/斤，折为15708元/吨；4128级为3.38元/斤，折为14936元/吨。新疆手摘3128级为3.53元/斤，折为15825元/吨；新疆机采棉3.0元/斤，折为15000元/吨。全国加权平均价格中，3128级为3.53元/斤，折为15811元/吨，2129级为3.60元/斤，折为16175元/吨。截至9月30日，2017/18年度储备棉轮出交易结束，3-9月份累计成交250.59万吨，同我们2018棉花年报中预估的260万吨左右的成交量相近。
玉米、淀粉
【新闻内容】
1、自9月下旬连续下调后，华北收购价在国庆假期期间整体反弹。辽宁港口价格稳定，集港量略增。
2、吉林地区预计10月下旬开始玉米大规模上市。玉米种植者补贴方面有消息称，松原地区补贴99.33元/亩，公主岭地区补贴580元/亩，农安黄鱼圈补贴500元/亩，双辽补贴350元/亩。
3、9月30日中储粮哈尔滨直属库18年产玉米国标中等品收购价1700元/吨，收购数量48718吨。
4、美玉米方面，市场担忧降雨引发收割推迟。气象预报机构称未来一周美国中西部地区的大部分区域将迎来强降雨。
5、Informa上调美国玉米单产预估至182.1蒲/英亩，产量预估148.9亿蒲，高于USDA预期。该机构此前预估玉米单产为181.4蒲/英亩。
煤焦、钢矿
【新闻内容】
1、摩根士丹利：中国铁矿石需求今年将见顶
摘要：中国的铁矿石需求量今年将达到12.8亿吨的顶峰，然后到2023年逐渐降至11亿吨。需求下降主要受到粗钢产量下降和废钢使用量增加的推动
根士丹利在10月1日给投资者的信中提到中国的铁矿石需求今年将见顶，并且：
中国的铁矿石需求量今年将达到12.8亿吨的顶峰，然后到2023年逐渐降至11亿吨。需求下降主要受到粗钢产量下降和废钢使用量增加的推动。
中国国内铁矿石供应占全国总需求的比例将保持在16%左右，而国内铁矿石供应量预计在2023年末之前呈现下降趋势，每年下降3%。
“这意味着中国需求下降速度将超过国内供应下降，海运铁矿石将需要寻找其他市场或缩减规模，因此我们看跌价格。”
摩根士丹利预计2019年铁矿石价格为61美元/吨
目前，62%品位铁矿石现货最新报价69.15美元/吨，其本年度平均价为68美金。而澳大利亚政府的工业创新与科技部（DepartmentofIndustry,InnovationandScience）预测FOB（Free-on-board船上交货）离岸价铁矿石的价格在2019年和2020年会分别下滑到51.9美金和50.7美金。
中国钢产量今年也将见顶
工业创新与科技部昨日发布的季度报告中，预测中国的钢产量将在2018年见顶，同时带动铁矿石需求见顶。报告中预测，中国的钢产量今年将达到8.86亿吨的顶峰，2019和2020年则分别下滑到8.61亿吨和8.42亿吨。
工业创新与科技部在稍早的报告中暗示过中国的钢产量将见顶，但并未像这份报告这样直接提到“产量加速下降”。报告中称，中国政府的一系列政策，如更严格的环保限产、供给侧改革挤压过剩产能、去杠杆，都是钢产量见顶的原因。
市场上对中国钢铁市场前景持类似态度的，还有标普全球评级和穆迪。上月，标普全球评级预测中国钢产量在2019年会下滑2%。穆迪的投资者服务报告中也提到，中国的钢铁消费会下降。
2、2018年8月全球粗钢产量
2018年8月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.517亿吨，同比提高2.6%。2018年8月中国粗钢产量为8030万吨，同比提高2.7%。印度8月粗钢产量为880万吨，同比提高3.7%。日本8月粗钢产量为880万吨，同比提高0.9%。韩国8月粗钢产量为610万吨，同比持平。在欧盟国家中，西班牙2018年8月粗钢产量为120万吨，同比提高6.6%。意大利8月粗钢产量为120万吨，同比提高6.0%。法国8月粗钢产量为90万吨，同比下降16.8%。土耳其2018年8月粗钢产量为300万吨，同比下降5.7%。乌克兰2018年8月粗钢产量为180万吨，同比下降3.7%。美国2018年8月粗钢产量为750万吨，同比提高5.1%。
3、Mysteel:9月全国钢铁行业PMI明显回升终值
2018年9月份中国钢铁行业PMI为50.1%，环比回升1.1个百分点，时隔一个月重回荣枯线之上。从分项指标来看，产出指数重回荣枯线之上，新订单指数虽有所回落，但仍处于荣枯区间，成品材库存指数也由于前两者的剪刀差走势而有所回升，进而导致出厂价格指数出现下降。从以上指数表现可以看出，九月份供需格局较前期出现明显转变，钢材价格出现冲高回落走势，部分较弱的品种甚至呈现震荡下跌的态势。虽然目前产量仍处低位，需求符合旺季表现，但市场面临的是高成本和逐步累积的库存，叠加十月份可交易日较少，导致市场对“银十”预期各异。
4、河北省《钢铁工业大气污染物超低排放标准》发布，远比国家标准严格！
近日，河北钢铁工业大气污染物超低排放标准（DB13/2169-2018）发布，《钢铁工业大气污染物超低排放标准》是对河北省《钢铁工业大气污染物排放标准》的修订，依据技术进步，结合河北省钢铁等行业去产能、实施超低排放改造的要求，此次制定了更加严格的超低排放限值。要求现有企业自2020年10月1日起执行，新建企业自2019年1月1日实施之日起执行。
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》提出，烧结机头（球团焙烧）烟气在基准含氧量16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。其他工序颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为10毫克/立方米、50毫克/立方米、150毫克/立方米。上述排放限值远低于国家相关标准中40毫克/立方米、180毫克/立方米、300毫克/立方米的大气污染物特别排放限值。
5、10月份邯郸将完成58台钢企烧结机超低排放改造！
10月起，京津冀及周边地区正式启动秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，对火电、钢铁、石化等行业实行大气污染物特别排放限值。河北明确，须确保今年秋冬季空气环境质量好于往年。
根据上月发布的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，今年10月到明年3月，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度同比下降3%左右，重度及以上污染天数同比减少3%左右。本月开始，各地应严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值。
邯郸市环保局副局长张二军介绍，本月将完成市内58台钢铁企业烧结机的超低排放改造。他说，对于邯郸这个重化工城市而言，钢铁、焦化污染较重，抓住重点企业、重点行业也就抓住了改善空气质量的关键。
在错峰生产方面，河北明确，今冬明春，对部分生产工序完成超低排放改造、产品中端的企业，错峰20%-30%；对仅达到现行污染物排放标准、产品低端的企业，错峰50%-60%；对污染物不能稳定达标排放，不符合现行行业产业政策，或未按期完成2018-2019年秋冬季大气污染综合治理改造任务的，全面停产治理。同时要按照“一厂一策”的要求，制定重污染天气应急响应操作方案。
在“煤改气”“煤改电”方面，各地根据年度和采暖期新增气量以及实际供电能力合理确定居民“煤改气”“煤改电”户数；预计10月底前，“2+26”城市要完成散煤替代362万户。相关重点任务进展，各省（市）和中央企业须在本月起的每月5日前上报。
生态环境部新闻发言人刘友宾表示，涉及供暖等保民生任务的，应进一步加强民生保障。各城市要结合本地产业结构和企业污染排放绩效情况，制定错峰生产实施方案。在实施时间上，各地可根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果，适当缩短或延长错峰生产时间。
铜
【新闻内容】
年Aurubis铜升水敲定在每吨96美元
外媒10月1日消息，贸易商周一称，欧洲最大的铜冶炼商Aurubis将2019年铜升水敲定在每吨96美元。2018年和2017年铜升水均为每吨86美元。
2.花旗集团：铜市正显示“一些真正的吃紧迹象”
外媒10月3日消息，花旗集团分析师表示，铜市正显示“一些真正的吃紧迹象”。由EdMorse和MaxLayton牵头的花旗集团分析师在报告中表示，伴随着几个实物指标收紧，特别是在中国，铜价从9月初低点的每吨5800美元反弹6%，至每吨6200美元。花旗表示，按消费天数衡量的可追踪全球库存量处于9年来的最低水平，并且注销仓单速度快于往年同期。花旗称，实物铜市场看似稳固，但并不特别，铜价在未来几个月将继续取决于宏观环境。
不过，分析师对库存减少“并不太兴奋”，因为库存不像2000年代中期那么低。花旗预计，今年12月到明年2月的实物需求季节性疲软，电网订单支持“消费似乎保持足够好”。
：预计今年铜供应短缺9.2万吨明年短缺6.5万吨
SMM网讯：国际铜业研究组织（ICSG）表示，今年铜市预计供应短缺9.2万吨，明年短缺6.5万吨。预计今明两年全球精炼铜产量将分别增长约2.7%。
铝
【新闻内容】
国庆期间铝价出现“过山车”走势。先是受海德鲁氧化铝厂计划全面关停消息的刺激一度暴涨，随后巴西政府放宽政策导致全面关停的可能性大幅降低，铝价冲高回落，截至周五，本周度外盘涨幅2.5%。
镍
国庆期间外盘镍价延续低位震荡走势。LME镍9月28日下午收盘报12695美元，周二伦镍自低位反弹，周三涨幅逾3%触及12965美元附近，不过随后镍价迅速回吐涨幅。截止10月5日周五LME收盘报12655美元，节内LME镍收跌约0.3%。其中外盘库存变化情况来看，截止10月5日，LME镍库存为227802吨，较节前9月28日减少约762吨，库存降幅较前期明显收窄。上期所镍板库存节前增加843到17032吨，俄镍流入国内市场增加使得上期所镍板去库存进程明显放缓。
LME镍价整体延续震荡偏弱走势，13000美元附近压力仍较为明显。供应方面，BHP方面供应风险已解决，镍铁供应端预期将逐渐恢复。国内及LME镍库存不断放缓，这些或将给镍价一定压力。同时进入9、10月份后国内不锈钢市场交投有恢复，需求端回暖对镍价的支撑作用亦有所显现。短期镍价或将继续延续低位震荡走势，继续关注国内外镍市去库存进程以及国内镍铁产能恢复情况。
【新闻内容】
必和必拓旗下Kalgoorlie镍冶炼厂10月3日已恢复生产，9月23日，该厂因熔炉发生火灾导致项目关闭。格林美方面下属公司签署印尼苏拉威西镍钴湿法新项目，预计初期目标建成不低于5万吨镍金属湿法生产冶炼能力。
原油
【新闻内容】
1、路透援引匿名政府官员表态称，美国政府正在积极考虑“SRE豁免”或“显著豁免”，给予大幅减少伊朗原油进口的国家禁运豁免，最终争取将伊朗原油出口降至零。
2、美国油服贝克休斯周报：美国10月5日当周石油钻井数下降2台，连降四周，至861台，预期会增加2台。
美国10月5日当周天然气钻井数持稳于189台，总钻井数下降2台，至1052台。
3、印度企业11月将从伊朗购买900万桶原油，哪怕特朗普政府在制裁伊朗。
4、高盛：对四季度伊朗原油出口预测的基准情景是较二季度下降150万桶/日。围绕供应下降具体规模的不确定性要等到11月4日制裁生效才会逐步消失。我们审慎假设四季度存在60万桶/日的新增供应入场，将供需缺口降低至40万桶/日水平。
动力煤
【新闻内容】
1、到2020年山西煤炭产能控制在12亿吨左右产量10亿吨以内
山西省发改委信息，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》以及《环境影响评价公众参与暂行办法》等相关规定，现对《山西省“十三五”综合能源发展规划（修编版）》环境影响评价报告书（征求意见稿）有关内容进行第二次公示，广泛征求社会各界的意见和建议。根据公示内容，在煤炭方面，到2020年，全省煤炭产能控制在12亿吨左右，产量控制在10亿吨以内。原煤入洗率达到80%。
2、1-8月直报大型煤企原煤产量16.9亿吨
据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2018年1-8月，直报大型煤炭企业原煤产量完成16.9亿吨，同比增加0.6亿吨，上涨3.9%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为10.6亿吨，占大型企业原煤产量的62.8%。
3、2018年内蒙古煤炭去产能任务已完成89%
2018年，内蒙古化解煤炭过剩产能任务为退出地方煤矿11处、产能405万吨/年。经企业申请，盟市上报，实际退出任务调整为退出地方煤矿22处、产能1110万吨/年。截止8月底，已关闭20处、产能990万吨/年，完成年度退出任务的89%。
4、京津冀秋冬季大气污染治理方案发布：取消统一限停产比例
《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《方案》）近日正式发布。值得注意的是，今年取消了统一的限停产比例，将实施因地制宜推进工业企业错峰生产。《方案》明确，实行差别化错峰生产，严禁采取“一刀切”方式。各地重点对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，实施采暖期错峰生产；根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果，可适当缩短或延长错峰生产时间。
天胶
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据外媒报道，当地时间2日，印尼抗灾署发言人苏托波表示，9月28日发生于印尼中苏拉威西省的强烈地震和海啸，已造成1234人遇难。此前苏托波介绍，自9月28日17时02分发生强震并引发海啸至10月1日下午1时，帕卢和栋加拉地区已发生254次余震，强度正越来越小。